Bankia saldrá a bolsa con un descuento extra del 15% sobre el mínimo previsto
F.T - 18/07/2011 - 11:22 h.
A 3,75 euros cuando la horquilla iba de un mínimo de 4,41 a un máximo de 5,05 euros
La entidad saldrá a bolsa muy por debajo del precio mínimo de la horquilla planteada inicialmente. Bankia negocia con los inversores institucionales un precio de salida de 3,75 euros por acción, lo que supone un descuento adicional del 15% frente a los 4,41 euros del mínimo de la horquilla y un 26% si se toma como referencia el máximo previsto, que era de 5,05 euros.
Si el precio de salida se cerrara finalmente en 3,75 euros, Bankia recaudaría 3.500 millones de euros con su salida a bolsa, lejos de los 4.500 millones que se planteaba obtener la entidad.
Bankia y Banca Cívica últiman los preparativos de su debut bursátil. Tras un fin de semana de intensas negociaciones con los potenciales inversores, Bankia tiene previsto fijar hoy su precio definitivo y mañana lo hará Banca Cívica para saltar al parqué el miércoles y el jueves respectivamente.
Tras su vuelta del road show por Estados Unidos, el presidente de Bankia, Rodrigo Rato, se ha implicado directamente en las negociaciones con los grandes inversores para la fijación final del precio. Fuentes cercanas a la entidad dan por hecho que se cubrirá los tanto el tramo minorista (en el que la entidad se ha encontrado con más dificultades) como el mayorista aunque no con la holgura con la que hubiese deseado la entidad.
Sin embargo, hay que tener en cuenta el volumen de la operación que buscar captar entre 3.600 y 4.500 millones de euros en un momento en el que los mercados internacionales no pasan por alto las referencias como la prima de riesgo y el diferencial con el bono alemán.
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